韵达股份成功上市 揭秘背后的借壳故事
发布时间:2017-01-20   信息来源:东方富海

2017年1月18 日,随着在深圳证券交易所一声开市钟声, 韵达控股股份有限公司(韵达股份:002120)正式登陆资本市场。这标志着韵达股份将迎来全新的发展机遇,并借力资本市场全面开启构建以快递为核心,涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务平台的新征程。

韵达董事长聂腾云提出,当前是快递业进入转型升级、提质增效的关键期韵达继续坚持发展第一要务,以“打通上下游、拓展产业链,画大同心圆、构建生态圈为指引,坚定“以客户为中心、以奋斗者为本、以价值为核心”的经营理念,服务好每一位客户,满足并引导形成新的消费方式和体验,为做大做强韵达品牌和促进快递行业的快速健康发展不断努力。 

韵达Pre-IPO轮投资及此次成功借壳上市,与东方富海夹层并购基金团队的专业服务密不可分。

背后隐藏的故事是这样的:

2015年9月,东方富海并购基金团队在最初阶段介入韵达;

PRE-IPO轮融资,同期进行现场尽调;

2015年11月,东方富海并购基金团队锁定投资份额共计12亿,并引入重量级战略投资方招银国际。经多次谈判,确认投资方案,即在金额上由招银国际领投9亿,富海并购基金跟投3亿。

2016年1月,正式实施投资。随后, 东方富海并购基金团队积极引荐壳方等投后管理工作,以期实现借壳上市(反向并购)退出。在约见A股市场上50多个壳中的30余个后,最终于2016年7月1日公告了借壳  002120.SZ的预案(团队引荐);

2016年7月15日,壳公司新海股份复牌,开始连续7个涨停板,由股价20元直逼45元。截至目前,新海股份连创新高,已达59.4元。在标的资产(韵达)还未正式装入的情况下,股价已上涨200%;

按目前证监会同意的资产装入估值及同类公司比较,本次投资保守收益300%(不含壳公司在二级市场的先期股价上涨收益)。

 

目前,韵达在服务、时效和品牌方面已处于同行业领先水平,并形成了信息化优势、设备智能化优势、研发创新优势、网络优势、运能优势、人才培养机制优势等竞争优势。各方面布局也在逐步强化完善。

 

终端布局

在“最后一公里”及“末端100米”上,韵达的布局已经相对完善,采取了多样化的服务形式,主要包括自建门店、

截至2016年5月,末端网点自建门店超过20,000个,合作便利店、物业及第三方合作资源超过16,650个,其中合作对象主要有万科物业、十足超市、上海良友、小麦公社等等,以及智能快递柜74,000余个。

2015年6月,韵达投资创建深圳市丰巢科技有限公司,致力于研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜,以提供体验最佳的平台化快递收寄交互业务。目前,韵达已和除深圳丰巢之外的速递易、云柜、日日顺、e邮站、南京魔格、中集、中科富创等各大智能快递柜公司开展合作,日均投递量已达每天30万件。

     

 

国际布局

韵达的国际布局已经初具规模,根据韵达官网提供的数据,截至到现在,韵达已在全球的几十个国家和地区开设了148个网点。

除此之外,还分别开通和上线了德国、日本、韩国、澳大利亚、美国以及中国香港等六个独立的官方网站。

 

仓储布局

韵达的仓储布局目前已经相当成熟。根据公开数据显示,截至到现在,韵达在全国已经拥有34个仓库,总面积超过53万平方米。

 

 

韵达方面表示,将以此次上市为契机,通过产融结合、借力资本实现双轮驱动、科技赋能、打通上下游,实现智慧物流。公司继续聚焦核心,发挥匠心精神,做大做强主业,规范经营,以客户为中心、以价值为目标、以奋斗者为本,承担起企业的社会责任,回报客户、股东和社会。