科恒股份（300340）4月20日早间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市浩能科技有限公司90%的股权。由于此前科恒股份持有浩能科技10%的股权，本次交易完成后科恒股份持有浩能科技全部股权。公司股票暂不复牌。浩能科技是东方富海旗下基金-天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的企业。
科恒股份公告
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。
公告显示，浩能科技90%股权的交易价格确定为4.5亿元。科恒股份将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的71.35%，以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的28.65%。
资料显示，浩能科技是国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业，自2005年成立 以来，专注于从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售，是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商。
浩能科技的锂离子电池自动化生产设备性能优越、服务体系完整，其合作的客户包括ATL、 CATL、TDK、三星、力神、亿纬锂能（300014）、银隆等国内外众多知名锂离子电池制造厂商，是国内最具实力和市场口碑的锂离子电池自动化生产设备专业制造商之一，在行业中具有很强的竞争力。
从财务数据看，2015年浩能科技实现营业收入18,849万元，较上年增加5925万元；实现净利润1259万元。交易对方同时承诺，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3500万元、4500万元和5500万元。
科恒股份表示，通过本次收购，上市公司将在现有业务基础上，拓展在新能源、新材料自动化生产设备领域的业务，优化公司的业务结构，形成“设备+材料”的双龙头业务布局，进一步开拓上市公司盈利来源，增强公司的市场竞争力。
科恒股份本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。
来源：东方富海投资人关系部根据金融界、证券时报相关报道整理
